09.11 Обзор рырка (Аналитика SPB)

 
Обзор фондового рынка
 
В четверг японский фондовый рынок закрылся снижением из-за обеспокоенности по поводу перекупленности рынка и слабой фундаментальной статистики по заказам на машиностроительное оборудование за октябрь. Данный показатель продемонстрировал рост по отношению к сентябрьскому значению, но вышел значительно ниже прогнозов экспертов, и в результате оказал негативное влияние на фондовый рынок.
Индекс Nikkei упал на 1,95% до 15.183,36 пункта
 
Европейские рынки акций в четверг закрылись незначительным изменением основных индексов. Увеличение цен на нефть спровоцировало рост котировок компаний энергетического сектора, в том числе Royal Dutch Shell и Total. Акции производителя мобильных телефонов Nokia выросли на 1,7%, производителя программного обеспечения Getronics - на 3,5%, в розничном секторе, котировки Marks & Spencer подорожали на 3,7%, а сети супермаркетов Tesco - на 2,4%.
Снижение котировок в четверг продемонстрировал страховой сектор - бумаги Swiss Re упали на 1,8%, британской компании Aviva - на 1,9%, французской AXA - на 0,8%, а немецкой Allianz - на 0,6%.
Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,04%, французский CAC 40 вырос на 0,2%, немецкий DAX - на 0,38%.
 
В четверг фондовый рынок США закрылся с понижением вслед за падением акций производителя чипов Intel Corp. примерно на 3% в связи с публикацией финансового отчета компании. Снижению рынка акций также способствовало очередное повышение котировок нефти. Среди компаний, продемонстрировавших наибольшее падение в четверг, можно отметить фармацевтическую компанию Merck, что было спровоцировано публикацией журналом New England Journal of Medicine данных о том, что фирма скрыла информацию о побочном эффекте ее препарата Vioxx, предназначенного для лечения артрита.
Индекс Dow Jones industrial average упал на 0,52% до 10.755,12 пункта, S&P500 Index снизился на 0,12% до 1.255,84 пункта, технологический индекс Nasdaq Composite Index сократился на 0,25% до 2.246,46 пункта.
 
Обзор валютного рынка
 
В четверг доллар значительно снизился по отношению к основным валютам. Резкий рост европейской валюты спровоцировало заявление члена правления ЕЦБ Ива Мерша. По его словам, в случае увеличения инфляционного давления Европейский банк может вновь поднять процентную ставку в любое время. В то же время Банк Англии не торопиться что-либо менять - согласно результатам последнего заседания, итоги которого были оглашены вчера, процентная ставка, как и ожидалось, останется на прежнем уровне 4,5%.
 
 Из фундаментальной статистики в четверг можно отметить октябрьский индекс промышленного производства Германии, который увеличился на 1,1% против 1,5% в сентябре. Опубликованные данные оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали в октябре рост показателя только на 0,5%.
 
По-прежнему в фокусе рынка находится ситуация с процентными ставками в Японии. В четверг глава Банка Японии Тошихико Фукуи заявил, что Банк может отойти от сверхмягкой денежно-кредитной политики уже с нового финансового года, который начнется 1 апреля 2006 года. По словам Фукуи, после завершения периода мягкой политики Банк Японии сохранит процентные ставки на низком уровне, и их дальнейшее возможное повышение будет постепенным процессом. Таким образом, главным для валютного рынка остается вопрос о том, как долго Банк Японии будет сохранять процентные ставки на текущем уровне.
 
Сегодня вниманию участников рынка будут представлены данные по торговому балансу Великобритании (аналитики прогнозируют уменьшение дефицита) и индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета, который предположительно продемонстрирует рост показателя (предыдущее значение - 81,6, прогноз на декабрь – 84).
 
EUR/USD в начале торгов консолидировался в узком диапазоне $1.1705-1.1725, после чего последовал резкий рост пары до отметки $1.1849, завершились торги в области $.1.1810-1.1820.
Картина торгов по валютной паре GBP/USD в четверг, в общем, повторяла EUR/USD – после непродолжительной консолидации в области $1.7340-1.7360 курс пробил уровень сопротивления на $1.7450, нацелившись на $1.7560, где был установлен внутридневной максимум, однако пробить данный уровень курс не смог и закрылся в области $1.7525 – 1.7535 .
Курс USD/JPY первую половину дня падал до уровня поддержки на Y120.30, попытка роста до уровня сопротивления Y120.70 не увенчалась успехом и курс снова снизился к отметкеY119.94.
 
Нефть
 
По итогам торгов четверг котировки нефти снова показали уверенный рост и превысили $60 за баррель на фоне очередных прогнозов относительно продолжения периода холодной погоды в США. Зимой изменение погодных условий в США в большей степени определяет движение нефтяных котировок, соответственно любые сообщения о потеплении или похолодании оказывают влияния на цены на американскую легкую нефть.
 
 Январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли к закрытию сессии на $1,45 до $60,66 за баррель.
В Лондоне январские контракты на нефть марки Brent подорожали к завершению торгов на $1,69 до $58,67 за баррель.
 
На следующей неделе состоится заседание ОПЕК в Кувейте по вопросам дальнейшей производственной политики.
 
Лариса Коковина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Санкт-Петербургского представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: