11.11 Обзор рынка (Аналитика Spb)

 
Обзор фондового рынка
 
В четверг японский фондовый рынок закрылся с повышением до четырехлетнего максимума. Основная причина - увеличение спроса на акции компаний сектора высоких технологий, что помогло компенсировать влияние негативных данных о машиностроительных заказах в Японии, которые оказались значительно ниже прогнозных (снижение на 10% в сентябре 2005 года по сравнению с августом).
Nikkei вырос на 0,06% до 14.080,88 пункта.
 
Европейский фондовый рынок закрылся в четверг разнонаправленным движением основных индексов: снижение в начале торгов Wall Street (акции General Motors подешевели до 23-летнего минимума) повлияло на настроения инвесторов, обусловленные хорошими показателями финансового сектора и снижением цен на нефть, которые ударили по бумагам компаний энергетического сектора.
Британский FTSE 100 упал на 0,3% до 5.423,5 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,02% до 4479,5 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,08% и составил 5015,55 пункта.
 
По итогам торгов в четверг американский фондовый рынок закрылся ростом благодаря высокому спросу на облигации Казначейства США со стороны иностранных инвесторов. Рынок акций начал расти после снижения в начале торгов после того, как котировки 10-летних облигаций Казначейства выросли, а их доходность снизилась с 4,65% до 4,58%. Значительное влияние на фондовый рынок также оказывает снижение цен на нефть. Лидерами торгов были промышленные компании и сети розничной торговли после того, как фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на $1,13 до $57,80 за баррель.
Индекс Dow Jones industrial average вырос на 0,89% и составил 10.640,10 пункта (максимальный уровень закрытия за два месяца), S&P500 Index увеличился на 0,84% до 1.230,96 пунктов, индекс сектора hi-tech Nasdaq Composite Index подорожал на 0,96% до 2.196,68 пункта.
 
Обзор валютного рынка
 
Несмотря на публикацию в четверг данных о дальнейшем увеличении внешнеторгового дефицита США (торговый дефицит увеличился до $66.1 млрд, в то время как аналитики прогнозировали размер дефицита в $61.5 млрд) на позиции доллара это практически не повлияло. Доллар в четверг продолжил укрепляться против европейских валют и йены. Основную причина заключается в том, что эти данные не влияют на основную причину поддержки американской валюты - ФРС продолжает поднимать ставки, увеличивая и далее разницу со ставками Японии и Еврозоны. Текущий дифференциал процентных ставок предполагает, что и евро, и йена будут снижаться по отношению к доллару.
 
Значительную поддержку доллару также оказал выход данных потребительского доверия в ноябре от Университета Мичиган. Согласно опубликованным данным, предварительные оценки потребительского доверия в ноябре выросли по сравнению с октябрем до 79.9 против 74.2. Аналитики прогнозировали рост лишь до 76.5.
 
После выхода слабого отчета по внешней торговле валютная пара EUR/USD достигла уровня $1.1800, после чего последовало резкий откат и в итоге был установлен новый 2-летний минимум на $1.1675.
GBP/USD в начале дня укреплялся, протестировав уровень $1.7500. Однако общее укрепление доллара способствовало возвращению пары $1.7400.
USD/JPY упал до минимальной отметки в районе Y117.20, после чего резко откатил, и закрылся на уровне Y118.19.
 
Сегодня рынки США закрыты в связи с празднованием Дня Ветеранов.
 
Нефть
 
По итогам четверга котировки нефти достигли трехмесячного минимума благодаря теплой погоде в северо-восточном регионе США и увеличению запасов нефти и нефтепродуктов (на прошлой неделе вследствие высоких объемов импорта запасы нефти в США выросли на 4,5 миллиона баррелей), что может повлиять на снижение спроса на печное топливо.
 
К завершению торгов декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть упали четверга на $1,13 до $57,80 за баррель. Фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent снизились на $1,20 до $55,68 за баррель.
 
Лариса Коковина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Санкт-Петербургского представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: