01.03 Обзор рынка (Аналитика Spb)

Новости фондового рынка
 
В понедельник японский фондовый рынок акций закрылся 8-месячным максимумом. Этому способствовали сильные данные по промышленному производству в Японии и достижения фондового рынка США накануне. В ходе торгов выросли акции сталепроизводителей и транспортных компаний. Бумаги JFE Holdings подскочили более чем на четыре процента. Бумаги экспортеров и компаний сектора высоких технологий также привлекли покупателей, невзирая на рост курса иены к доллару. Основной индекс Nikkei вырос на 0.71%, до 11.740,60 пункта, достигнув максимального значения с июля 2004 года.
 
Фондовые рынки Европы завершили торги понедельника снижением большинства основных индексов. Главный британский индекс FTSE 100 упал на 0.8% до 4968.50 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0.04% и закрылся на уровне 4350.49, а французский индекс CAC-40 опустился на 0.18% и находится на уровне 4027.16. Лидером падения стали акции Pearson Plc (-2.2%), издателя книг Penguin, после того, как компания заявила о сокращении прибыли во втором полугодии. Акции Elan Corp. упали почти на 70% после того, как компания заявила об отзыве с рынка и прекращении рекламной кампании препарата Tysabri, предназначенного для лечения склероза.
 
Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в минусах. Основные индексы стабильно держались всю сессию ниже нулевой отметки. Закрытие позиций было зафиксировано в секторе домостроительства, который потерял 2.1%. Сектор розничных продаж потерял -1.5%, коммунальных услуг -0.9% и финансовых услуг -0.8%. Индекс Dow Jones industrial average упал на 0.70% и закрылся на уровне 10766.01, Nasdaq Composite Index, в котором доминируют технологические компании, упал на 0.66% и находится на уровне 2051.72. Более широкий индекс Standard & Poor's 500 Index опустился на 0.42% и находится на уровне 1206.25.
 
Новости валютного рынка
 
Курс доллара в первый день недели начал резко падать с открытием азиатской сессии. Валютная пара доллар/йена упал на 100 пунктов до уровня 104.28. Поддержку курсу йены оказали данные по Японии, которые продемонстрировали рост объемов промышленного производства в стране. Данные превысили прогнозы в январе 2005 года благодаря экспорту, что позволило с большей уверенностью говорить о выходе экономики страны из мягкой рецессии. Промышленное производство выросло в январе к декабрю на 2,1% при прогнозе роста не 1,7%. Вместе с тем, правительство прогнозирует, что объемы обрабатывающей промышленности - ключевого компонента промышленного производства - сократятся на 0,5% в феврале, и еще на 1,0% в марте. Порадовали также данные по розничным продажам, которые показали рост индекса в январе на 2.2% за год. Падение курса доллара против йены способствовало падению курса доллара и против других валют. Так валютная пара GBP/USD поднялся выше уровня 1.9200 до отметки 1.9250. Курс EUR/USD вырос до отметки 1.3277.
 
Укрепление японской валюты против доллара продолжилась и на европейской сессии. Опубликованные экономические данные из Еврозоны не произвели на рынок серьезного влияния. Среди многочисленных новостей стоит отметить выход следующих показателей. Индекс потребительского доверия во Франции в феврале вырос на фоне роста оптимизма в отношении жизненного уровня и гарантий занятости. Показатель в феврале вырос до –23 с –25 месяцем ранее. Это выше оценки экономистов, ожидавших значения –24. Валовой внутренний продукт Франции в 2004 году вырос на 2,3% по сравнению с 2003 годом, что обусловлено ростом расходов потребителей, но экономисты опасаются, что расходы потребителей могут снизиться, если правительство не добьется успеха в создании новых рабочих мест, что могло бы привлечь новые средства в экономику. Индекс потребительских цен в странах Еврозоны в январе снизился на 0.6% по сравнению с декабрем, что совпало с ожиданиями аналитиков. Рост цен в январе по сравнению с аналогичным месяцем 2004 года составил 1.9%, в то время как эксперты прогнозировали повышение на 2%. Прирост потребительских цен в декабре был равен 0.4% за месяц и 2.4% за год. Eurostat отметило, что падение цен в январе в месячном исчислении стало "сильнейшем за всю историю" учета гармонизированной инфляции. Индекс экономических настроений в зоне евро снизился в феврале 2005 года до 98,8 пункта со 100,8 пункта в январе. Аналитики прогнозировали снижения индекса до 100,4 пункта, в то время как январский индекс был пересмотрен в сторону повышения до 100,8, пункта со 100,6 пункта. Индекс, отражающий состояние делового климата в зоне обращения единой европейской валюты, снизился до 0,2 пункта в феврале с январского значения в 0,4 пункта при прогнозе снижения до 0,39 пункта.
 
Блок макроэкономических данных по США, опубликованный в понедельник, в целом, был позитивен для доллара, однако рынок проигнорировал хорошие данные. Индекс деловой активности по данным ФРБ Чикаго в феврале вырос до 62.7 пункта с 62.4 в январе. Аналитики в среднем прогнозировали индекс на уровне 60.2 пункта. Стоит отметить, что рост показал компонент занятости до 57.7 с 52.8 пункта. Данный факт позволяет, предположить, что количество новых рабочих мест в феврале продолжит тенденцию роста в сфере занятости. Личные доходы в США в январе упали на 2.3%, что ниже ожиданий рынка в 2.6%., а личные расходы выросли на 0.5% после роста на 0.6% в декабре.
 
Нефть
 
Цены на нефть в ходе торгов на американском рынке выросли в понедельник из-за роста цен на топочный мазут, вызванного похолоданием на северо-востоке США. Однако подорожание нефти было несколько ограничено заявлением президента Организации стран-эскпортеров нефти шейха Ахмада аль-Фахди аль-Сабаха о том, что картель должен сохранить свой потолок производства нефти, но при этом быть готовым к увеличению добычи, если будет наблюдаться дефицит. "Такая погода и влияние, которое она оказывает на дистилляты, являются единственными факторами роста цен на текущий момент", - сказал старший аналитик IFR Energy Services Тим Эванс. Ожидается, что из-за холодов спрос в США на топочный мазут вырастет примерно на 14 процентов выше обычного, говорится в недельном прогнозе NWS. Так апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли в цене на 0,5% до $51,75 за баррель. На торгах в Лондоне апрельская нефть сорта Brent подорожала на 0,7 % до $50,06 за баррель.
 
Лариса Коковина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Санкт–Петербургского представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: