Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Панорама рынка. 21 сентября 2018

I. Фокус рынка:

Последняя сессия надели на валютном рынке началась относительно спокойно и движения основных валютных пар, кроме пар с иеной, были ограничено узкими диапазонами. Японская валюта продолжила нести потери в связи со снижением спроса на относительно безопасные активы. Последнее происходит на фоне повышения склонности к риску, что проявляется в росте фондовых рынков. Так, накануне американские фондовые индексы Dow и S&P500 завершили торги на рекордных максимумах. Индексы растут,  невзирая на обострение торговой войны между США и Китаем и усугубление ситуации на развивающихся рынках. Поддержку индексам оказывает уверенность инвесторов в американской экономике, которая, согласно последним макроэкономическим данным, сейчас находится в очень хорошей форме.

Итоги неформального саммита уполномоченных 27 стран ЕС, завершившегося накануне в австрийском Зальцбурге и одним из главных вопросов которого был выход Великобритании из состава ЕС (Brexit), никакой новой информации рынкам не преподнесли. Комментарии участников встречи были неоднозначными. Так, канцлер председательствующей в ЕС Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры Великобритании и ЕС по Brexit подойдут к концу в октябре. В то же время глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что по вопросам Brexit, скорее всего, придется созвать экстренный саммит, который может состояться 17–18 ноября.

Календарь пятницы достаточно сильно насыщен макроэкономическими отчетами, основными с которых будут предварительные данные по европейским индексам PMI (07:15-08:00 GMT), а также канадские данные по инфляции и розничным продажам (12:30 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Продажи жилья на вторичном рынке США в августе не изменились, но запасы выросли впервые за три года, при этом рынок жилья продолжал испытывать трудности, несмотря на силу в более широкой экономике. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке остались неизменными с учетом сезонных колебаний в размере 5,34 млн. единиц. Это следует за четырьмя месяцами снижения подряд. Недостаток недвижимости для продажи подтолкнул цены вверх, удержав от покупки многих потенциальных домовладельцев. Поставки также были ограничены ростом затрат на строительные материалы, а также нехваткой земли и рабочей силы, в то время как рост ставок по ипотечным кредитам, как ожидается, замедлит спрос. В годовом выражении продажи жилья на вторичном рынке упали в августе на 1,5 процента. В августе было 1,92 млн домов на рынке, что на 2,7 процента больше, чем год назад. Это было первое увеличение запасов за три года При темпах продаж в августе, для устранения текущих запасов потребуется 4,3 месяца, по сравнению с 4,1 месяца в июле. Средняя цена жилья увеличилась на 4,6 процента годовых и составила $264 800 в августе. Это был четвертый месяц подряд, когда цены выросли менее чем на 5 процентов годовых,


В августе индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,4 процента до 111,2 (2016 = 100), после увеличения на 0,7 процента в июле и на 0,5 процента в июне. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик (март 2006 г., 102,4). «Ведущие показатели согласуются со стабильным сценарием роста во второй половине 2018 года и на этом этапе созревания бизнес-цикла в США, это не намного лучше, чем до этого, - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Тенденция роста американского LEI с начала года смягчилась. Промышленные компании, которые более чувствительны к бизнес-циклу, должны принять во внимание возможное замедление экономического роста в 2019 году. Сильные стороны компонентов LEI были очень распространены, в дальнейшем поддерживая прогноз роста на 3,0 процента на оставшуюся часть 2018 год». Индекс совпадающих индикаторов (CEI) увеличился на 0,2 процента в августе до 104,3 (2016 = 100), после увеличения на 0,2 процента в июле и на 0,3 процента в июне. Индекс запаздывающих индикаторов увеличился на 0,2 процента в августе до 105,4 (2016 = 100), после снижения на 0,2 процента в июле и роста на 0,2 процента в июне.


Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что в сентябре потребительское доверие в еврозоне умеренно снизилось, и при этом оказалось хуже средних прогнозов экспертов. Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей снизился на 1 пункт, до -2,9 пункта. Экономисты ожидали снижения данного индекса лишь до -2,0 пункта. Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза ухудшился в сентябре на 1 пункт, до -2,8 пункта. Окончательные данные по уверенности потребителей, наряду с индексом настроений в экономике и индексом настроений в деловых кругах, будут опубликованы в следующий четверг, 27 сентября.

 

Ежегодная базовая потребительская инфляция в Японии несколько увеличилась в августе, но осталась далеко от целевого показателя Банка Японии в 2%, указывая на то, что денежно-кредитная политика Центробанка будет оставаться крайне мягкой. Общенациональный индекс потребительских цен (CPI), который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% годовых, что соответствует среднему прогнозу рынка и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле. Так называемый базовый индекс, более внимательно отслеживаемый Банком Японии, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе на 0,4% годовых после роста на 0,3% в июле. Национальный индекс потребительских цен вырос в августе на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%.


Производственная активность в Японии в сентябре выросла несколько более быстрыми темпами, поскольку внутренние и экспортные заказы поднялись, но уверенность в бизнесе упала до самого низкого уровня за последние два года на фоне глобальной торговой напряженности. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) от Markit/Nikkei вырос в сентябре с учетом сезонных колебаний до 52,9 с итогового показателя 52,5 в августе. Индекс оставался выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, уже 25-й месяц подряд. Новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, а экспортные заказы вернулись на территорию расширения, но лишь незначительно. Но субиндекс, измеряющий ожидания для будущего выпуска продукции, упал до 55,9 в сентябре с окончательного значения 57,1 в августе и это самый низкий показатель с ноября 2016 года.

 

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD консолидируется вблизи уровня открытия сессии. Инвесторы переводят дух после вчерашнего ралли пары, которое главным образом было вызвано обвалом индекса доллара США, несмотря на повышение доходности гособлигаций США и благоприятные данные по рынку труда. Кроме того, участники рынка готовятся к публикации индексов PMI еврозоны, которые привлекут особое внимание после смешанных результатов за август. Напомним, в августе производственный индекс PMI не оправдал прогнозы и немного снизился, до 54,6 пункта, а индекс PMI в сфере услуг вырос до 54,4 пункта. Сектор услуг представляет собой большую долю экономики еврозоны, поэтому всплеск в августе может стать позитивным сигналом для укрепления общего экономического роста, если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы. Сдержанный рост ВВП в еврозоне до сих пор в этом году поддерживал сохранение аккомодационной денежно-кредитной политики ЕЦБ. ЕЦБ сигнализировал, что он должен сначала завершить свою программ покупки активов в конце этого года до повышения процентных ставок. Политики ЕЦБ, вероятно, также будут внимательно следить за релизами индексов PMI в поиске признаков возможного ускорения экономического роста. Согласно прогнозам, в сентябре производственный индекс PMI снизился до 54,4 с 54,6 в августе, а индекс PMI в сфере услуг остался на уровне 54,4. Сильное сопротивление - $1.1851 (максимум 14 июня). Важная поддержка - $1.1649 (минимум 19 сентября).

Пара GBP/USD стабилизировалась вблизи уровня открытия, вслед за масштабным повышением накануне, катализаторами которого были обвал индекса доллара США, более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам Великобритании и оптимизм в отношении Брекзита. В ходе сегодняшней сессии внимание участников рынка будет обращено на публикацию британских данных по чистым заимствованиям государственного сектора и ежеквартального бюллетеня Банка Англии. Помимо этого, при принятии решений трейдеры будут ориентироваться на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Важное сопротивление - $1.3362 (максимум 9 июля). Важная поддержка - $1.3097 (минимум 19 сентября).

Пара AUD/USD незначительно выросла, обновив 3-недельный максимум, чему способствовала слабость доллара США, улучшение тяги инвесторов к риску, а также последние заявления премьер-министра Китая Ли Кэцяна, который сообщил, что Китай не намерен девальвировать юань для стимулирования экспорта. Комментарии Ли Кэцяна прозвучали после того, как Китай наложил новые ответные тарифы на американские товары на сумму около 60 млрд. Новые торговые тарифы Вашингтона были установлены на уровне 10%, а не на 25%, как предполагалось изначально. В ходе сегодняшней сессии основными драйверами для пары будут выступать динамика доллара США и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Сильное сопротивление - AUD0.7313 (максимум 30 августа). Важная поддержка - AUD0.7141 (минимум 17 сентября).

Пара USD/JPY заметно выросла, обновив 2-месячный максимум, несмотря на благоприятные инфляционные данные по Японии. Давление на иену оказывает рост доходности гособлигаций США и ослабление спроса на безопасные активы, так как на рынке возникло мнение, что торговый конфликт между Китаем и США будет менее опасным для глобального роста, чем изначально опасались. Что касается данных, общенациональный индекс потребительских цен, который исключает затраты на свежие продукты питания, в августе вырос на 0,9% годовых, что соответствует среднему прогнозу и представляет собой небольшое ускорение с +0,8%, зафиксированных в июле. Так называемый базовый индекс, который исключает затраты на энергию и свежие продукты питания, вырос в августе на 0,4% годовых после роста на 0,3% в июле. В месячном выражении национальный индекс потребительских цен вырос на 1,3% после роста на 0,9% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,1%. Важное сопротивление – Y113.17 (максимум 19 июля). Сильная поддержка - Y112.04 (минимум 20 сентября).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

26656.98

+0.95%

S&P 500

2930.75

+0.78%

NASDAQ

8028.23

+0.98%

Nikkei

23934.43

+1.10%

Hang Seng

27782.18

+1.11%

CSI 300

3377.70

+2.04%

S&P/ASX

6182.30

+0.21%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги с уверенным повышением, при этом Dow и S&P 500 достигли рекордных максимумов на фоне надежд инвесторов, что США и Китай смогут разрешить торговый конфликт и избежать полномасштабной торговой войны. Рост рынка совпал с паузой в усилении доллара и резким повышением доходности гособлигаций США. Таким образом, инвесторы рассматривают ожидаемое на следующей неделе повышение ставок ФРС как свидетельство хорошего состояния экономики. Кроме того, представленные накануне данные показали, что в августе индекс ведущих индикаторов от Conference Board для США вырос на 0,4%, до 111,2 после увеличения на 0,7% в июле. Индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик, установленный в марте 2006 года (102,4).

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе на фоне позитивных сигналов с Уолл-Стрит и оптимистичных экономических данных. Австралийский рынок растет после ралли на Уолл-стрит, так как опасения по поводу напряженности в торговле между США и Китаем ослабли. Поддержку рынка также оказывает подорожание акций банков и акций горнодобывающих и золотодобывающих компании. Японский рынок растет шестой день подряд на фоне снижения курса иены. Инвесторы также анализируют оптимистичные данные по производству и инфляции в Японии. Общенациональный индекс потребительских цен в августе вырос на 0,9% годовых, что соответствует среднему прогнозу и представляет собой небольшое ускорение с +0,8% в июле. Между тем, индекс менеджеров по снабжению от Markit / Nikkei вырос в сентябре с учетом сезонных колебаний до 52,9 с итогового показателя 52,5 в августе. Индекс оставался выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, уже 25-й месяц подряд.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 3,08% (+2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,47% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,44% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент ноябрьские фьючерсы котируются по $70.39 за баррель (+0.10%). Цены на нефть немного выросли в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные, В фокусе внимания рынков также находятся перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих санкций США в отношении Ирана. Кроме того, инвесторы готовятся к выходу данных от компании Baker Hughes по числу буровых установок. (в 17:00 GMT). Напомним, с 8 по 14 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 7 штук, и составило 867 единиц. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 184 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 7 штук, и составило 1055 штук.

На текущий момент цены на золото котируются по $1209.10 (+0.14%). Драгметалл незначительно подорожал, чему способствовало ослабление американской валюты, при этом более активный рост цен ограничивался повышением доходности гособлигаций США. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,03%, на уровне 93,90. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

07:15

Франция

Индекс деловой активности в секторе услуг

07:15

Франция

Индекс деловой активности в производственном секторе

07:30

Германия

Индекс деловой активности в секторе услуг

07:30

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг

08:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе

08:30

Великобритания

Чистые заимствования гос. сектора

11:00

Великобритания

Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30

Канада

Розничные продажи

12:30

Канада

Индекс потребительских цен

12:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады

13:45

США

Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit

13:45

США

Индекс деловой активности в производственном секторе

17:00

США

Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes

Фокус Рынка

  • Инфляция в Канаде в августе замедлилась до 2,8%
  • В июле розничные продажи в Канаде выросли на 0,3%
  • Дефицит бюджета в Великобритании увеличился в августе
  • В сентябре рост активности частного сектора в еврозоне ослаб
сентябрь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
24
25
26
27
28
29
30

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх