Поиск

Служба тех. поддержки: 0 800 501 633

Панорама рынка. 13 ноября 2018

I. Фокус рынка:

Вторник на финансовых рынках мира начался с роста оптимистичных настроений. Финансовые рынки позитивно отреагировали на сообщения о планируемом визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США. Визит китайского чиновника может ослабить напряжение в торговом противостоянии между США и Китаем в преддверии встречи лидеров двух стран, которая должна состоятся в конце месяца на саммите G20. Пока не известны ни дата визита, ни его повестка, но сам факт возможной встречи дает надежду на прогресс в переговорах между двумя странами. На данный момент США заявляют, что для того чтобы торговая сделка с Китаем состоялась, КНР должна предоставить конкретные предложения. В то же время власти Китая настаивают на том, что переговоры должны состояться до того, как будут сделаны какие-либо предложения.

Оптимизм в отношении возможного снижения напряженности вокруг торгового противостояния между США и Китаем оказал поддержку фондовым индексам в Азии. Положительная тенденция ожидается и от европейских и американских фондовых индексов. Под давлением оказалась иена и золото, в то время как сырьевые валюты заметно выросли. Наблюдаемые утром тенденции на рынках, скорее всего, продолжат доминировать на протяжении всего дня.

Ключевыми макроэкономическими данными вторника будет статистика по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). Скорее всего, данные укажут на дальнейшее умеренное повышение количества заявлений  на пособия по безработице, однако это вряд ли приведет к росту уровня безработицы, так как консультанты по набору кадров продолжают сообщать о нехватке персонала. Также ожидается сохранение сильных темпов роста заработных плат. В итоге, данные по занятости, скорее всего, позитивно отразятся на динамике фунта, при условии, что к моменту их публикации не поступит какая-либо негативная информация, касающаяся переговоров по Brexit-у.

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых подходит к завершению. В центре внимания сегодня будут находиться данные от The Home Depot, Inc. (HD) и Tyson Foods, Inc. (TSN), которые отчитаются до начала сегодняшних торгов.


II. О чем говорят на рынке:

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что он что он “умеренно обеспокоен”  отношениями Италии с Европейским Союзом после того, как Европейская комиссия заявила, что проект бюджета Рима на 2019 год нарушил бюджетные правила ЕС. "Итальянцы отходят не только от того, что они нам обещали, но и от минимальных требований Пакта стабильности (Бюджетные правила ЕС)”,- сказал Юнкер немецкому новостному каналу. Бюджет Италии на 2019 год был отклонен Европейской комиссией. Комиссия дала Риму время до вторника, чтобы представить новый бюджет и может начать дисциплинарные меры против Рима в конце этого месяца.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,1 процента, и составил 101,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в августе и падение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель опустился на 0,6 процента после снижения на 1,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года). Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в сентябре, и составил 103,3 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в августе и снижением на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,2 процента после увеличения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, кибербезопасность, резкие колебания цен на энергию и неудачи национального руководства являются одними из самых больших угроз для бизнеса в 2018 году. Всемирный экономический форум (ВЭФ) обсудил с более чем 12 000 руководителей по всему миру то, что, по их мнению, представляет наибольший риск для ведения бизнеса, охватывающий политические, социальные и технологические проблемы. Исследователи обнаружили значительные различия в восприятии риска между регионами мира. Например, кибератаки считались риском номер один для руководителей в Европе и странах с развитой экономикой, в то время как неудачи национального руководства были главной проблемой для их латиноамериканских коллег. Исследование также показало, что опасения по поводу технологического риска растут, а кибератаки были названы главной заботой для руководителей в трех из восьми охваченных регионов. В опросе 2016 года только один регион— Северная Америка — назвал кибератаки самой большой угрозой для бизнеса. В богатых энергоресурсами регионах Евразии, Ближнего Востока и Северной Африки резкие колебания цен на энергоносители были отнесены к числу основных рисков для бизнеса.

Аналитики агентства Moody's заявили, что ожидают ухудшений условий кредитования на мировом рынке в 2019 году на фоне сокращения ликвидности, роста стоимости финансирования и торговых конфликтов. В агентстве ожидают, что темпы роста ВВП стран Большой двадцатки в 2019 году замедлятся до 2,9% с 3,3% в 2017 и 2018 годах. "Ужесточение денежно-кредитной политики, обострение экономических споров, а также сокращение спроса со стороны Китая станут ключевыми факторами ослабления перспектив роста мировой экономики", - отметили в Moody's.

Президент ФРБ Сан-Франциско Дейли заявила, что ситуация в экономике говорит в пользу дальнейшего повышения ставок. "Текущая экономическая ситуация в США крайне позитивна", тогда как целевые уровни занятости и темпов инфляции, предусмотренные мандатом ФРС, практически достигнуты, что говорит в пользу постепенной нормализации денежно-кредитной политики", - сообщила Дейли, и добавила, что перспективы ставок связаны с экономическими показателями. "ФРС не действует на автопилоте, поэтому повышение ставок один раз в квартал не гарантировано. Мы постоянно следим за экономическими данными и подстраиваемся под них", - отметила Дейли. Исходя из недавних показателей безработицы, можно с большой уверенностью говорить о "достижении или даже превышении уровня полной занятости" в экономике США, заявила Дейли.

Более трети малых и средних британских компаний считают, что фунт, вероятно, резко упадет после того, как страна покинет Евросоюз в марте следующего года, показало исследование во вторник. 34% фирм заявили, что они ожидают, что фунт упадет более чем на 10%, по сравнению с 11%, которые считали, что он вырастет на 10% или более, заявила международная платежная компания WorldFirst. Предприятиям не предлагалось указывать, связан ли их прогноз со стоимостью фунта стерлингов по отношению к доллару, евро или с более широким диапазоном валют. Примерно треть из 1083 малых и средних предприятий (МСП), опрошенных компанией YouGov, торгуют на международном рынке. 18% компаний заявили, что не знают, как курс фунта будет меняться после Brexit, и почти две трети заявили, что они ничего не делают, чтобы подготовиться к более слабому фунту, показал опрос.

Индекс настроений в деловых кругах Австралии от Национального Банка Австралии (NAB) снизился в октябре до 4 пунктов с 6 пунктов в сентябре. Индекс бизнес-условий также снизился на 2 пункта - с 14 до 12. Алан Остер, главный экономист NAB Group, отметил, что “снижение в течение месяца было обусловлено слабостью компонента занятости, хотя на этих уровнях исследование по-прежнему предполагает постоянный рост занятости примерно на 20 тыс. в месяц  При таких темпах мы должны видеть, что последние достижения на рынке труда сохраняются”. Кроме того, в докладе отмечается, что “опрошенные меры по оплате труда и официальный индекс цен на заработную плату свидетельствуют о том, что на рынке труда осталось достаточно свободных мощностей, чтобы сдерживать значительный рост заработной платы”.
    

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется с умеренным повышением, что связано с частичной фиксацией прибыли после вчерашнего обвала пары. Поддержку паре также оказывает нисходящая коррекция американской валюты после 16-месячного максимума на ожиданиях дальнейшего повышения ставок ФРС и опасениях, вызванных политической ситуацией в Европе. Участники рынка также готовятся к публикации немецкого и европейского индекса настроений в деловой среде от института ZEW. Согласно прогнозу, индекс для Германии снизился до -25,0 пункта с -24,7 пункта в октябре, а индекс для еврозоны улучшился до -17,3 пункта с -19,4 пункта. Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0,3% после увеличения на 0,1% в сентябре. Сильное сопротивление - $1.1446 (максимум 8 ноября). Важная поддержка - $1.1200 (психологический уровень).

Пара GBP/USD демонстрирует слабое повышение, восстанавливаюсь после вчерашнего падения. Росту пары способствует возобновившееся ослабление американской валюты. Инвесторы также корректируют свои позиции в преддверии публикации данных по рынку труда Британии, которые, вероятно, укажут на дальнейшее умеренное повышение количества заявлений  на пособия по безработице (+4,3 тыс.) и сохранение безработицы на уровне 4%..Также ожидается сохранение сильных темпов роста зарплат - на уровне 3%. В итоге, данные, скорее всего, позитивно отразятся на динамике фунта. Помимо данных, влияние на пару также будет оказывать динамика доллара, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, и новости на тему Брекзита. Важное сопротивление - $1.3173 (максимум 7 ноября). Важная поддержка - $1.2800 (психологический уровень).

Пара AUD/USD резко выросла, отыграв все позиции, утраченные накануне. Катализатором этому были новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ по вопросу сделки, способной ослабить напряженность торговых отношений двух стран перед встречей глав Китая и США, намеченной на конец ноября. Кроме того, участники рынки с оптимизмом восприняли сообщения о планируемом визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США. Однако, незначительное давление пару оказали данные по Австралии, которые указали, что индекс настроений в деловых кругах от Национального Банка Австралии (NAB) снизился в октябре до 4 пунктов с 6 пунктов в сентябре. Индекс бизнес-условий также снизился на 2 пункта - с 14 до 12. Алан Остер, главный экономист NAB Group, отметил, что "снижение в октябре было обусловлено слабостью компонента занятости, хотя на этих уровнях исследование по-прежнему предполагает постоянный рост занятости примерно на 20 тыс. в месяц". Сильное сопротивление - AUD0.7302 (максимум 8 ноября). Важная поддержка - AUD0.7121 (максимум 30 октября).

Пара USD/JPY сильно выросла, поскольку улучшение тяги к риску ослабило спрос инвесторов на иену, которая традиционно считается активом-убежищем. Впрочем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии публикации данных по ВВП Японии (в 23:50 GMT). Напомним, рост реального ВВП Японии восстановился во втором квартале после слабых квартальных показателей в 4-м квартале 2017 года и в 1-м квартале 2018 года. Частное потребление увеличилось на 2,9% в годовом исчислении, а бизнес-инвестиции выросли самыми быстрыми темпами с 1-го квартала 2015 года. Тем не менее, несмотря на прирост, рост реального ВВП Японии в годовом исчислении в настоящее время составляет всего 1,3% по сравнению с 2% во второй половине 2017 года. Консенсус-оценки предполагают, что в 3-м квартале реальный ВВП снизился на 1% годовых Важное сопротивление – Y114.55 (максимум 4 октября). Сильная поддержка - Y112.94 (минимум 7 ноября).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

25387.18

-2.32%

S&P 500

2726.22

-1.97%

NASDAQ

7200.87

-2.78%

Nikkei

21810.52

-2.06%

Hang Seng

25548.99

-0.33%

CSI 300

3233.29

+0.88%

S&P/ASX

5834.23

-1.80%


Основные фондовые рынки США завершили пятничные торги в минусе, так как падение акций Apple Inc после слабых прогнозов двух поставщиков компании негативно повлияло на технологический сектор, и потянуло вниз общий рынок, особенно акции нефтяных фирм, промышленных компаний и производителей развлекательного контента. Компания Lumentum, поставщик трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров для Face ID в iPhone, снизила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал из-за запроса одного из ее крупнейших покупателей существенно сократить поставки в этом периоде. Предполагается, что этим покупателем, скорее всего, является Apple. Участники рынка также обратили внимание на заявления президента ФРБ Мэри Дэйли, которая отметила, что ситуация в экономике говорит в пользу дальнейшего повышения ставок. “Текущая экономическая ситуация в США "крайне позитивна", тогда как целевые уровни занятости и темпов инфляции, предусмотренные мандатом ФРС, практически достигнуты, что говорит в пользу постепенной нормализации политики”, - сообщила она.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в минусе, реагируя на негативные сигналы с Уолл-стрит.  Японский рынок обвалился более чем на 2% на фоне значительного снижения акций поставщиков компании Apple, а именно TDK и Murata, а также акций японских автопроизводителей на сообщениях о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Рынок Австралии снизился на 1,8%, причиной чему было падение цен на сырьевые товары.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 3,16% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,39% (-1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,32% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент декабрьские фьючерсы котируются по $59.23 за баррель (-1.17%). Цены на нефть значительно снизились, причиной чему были призывы президента США Трампа к росту нефтедобычи ОПЕК. Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок. Кроме того, в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что его заслуга в том, что цены на нефть не пробили отметку $100, несмотря на санкции против Ирана.

На текущий момент цены на золото котируются по $1203.70 (+0.30%). Драгметалл умеренно подорожал в рамках коррекции после вчерашнего падения. Поддержку золоту также оказывает негативная динамика .американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,11%, на уровне 97,44. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

07:45

Франция

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

08:00

Еврозона

Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

08:15

Швейцария

Индекс цен производителей и импорта

09:30

Великобритания

Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)

09:30

Великобритания

Изменение среднего заработка

09:30

Великобритания

Уровень безработицы по ILO

09:30

Великобритания

Количество заявлений на получение пособий по безработице

10:00

Еврозона

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

10:00

Германия

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

19:00

США

Федеральный бюджет

22:00

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли

23:30

Австралия

Индекс уверенности потребителей от Westpac

23:50

Япония

ВВП (предварительные данные)

Фокус Рынка

  • МВФ предупреждает, что план стимулирования Италии оставит страну уязвимой
  • Главный экономист ЕЦБ Питер Прает : Еврозона взвешивает действие по пресечению влияния бюджетных проблем Италии на другие страны
  • Уровень безработицы в Великобритании увеличился в сентябре
  • Индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW улучшился в ноябре
ноябрь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

  • Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
    Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.

    Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

  • Уведомление о рисках. Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

  • Политика конфиденциальности.
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

    По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх