Berkshire Hathaway Inc – одна из самых крупных инвестиционных компаний мира, имя которой тесно связано с легендой Уолл-Стрит Уорреном Баффеттом. Ряд крупных американских компаний являются собственностью этого холдинга. А в некоторых, не менее крупных, Berkshire Hathaway имеет приличную долю. Среди них, например, такие известные бренды, как Apple (5,22%) и Coca-Cola (9,32%). По версии журнала Forbes, по тогам первого квартала 2020 года Berkshire Hathaway находилась на четвертом месте в списке самых крупных публичных компаний мира.
Акции Berkshire Hathaway класса «B» (BRKb) являются одним из самых весомых компонентов биржевого индекса S&P 500. В апреле 2020 года они находились на восьмой позиции этого индекса. Акции класса «A» удерживают первенство по цене. В январе 2020 года рыночная стоимость акций Berkshire Hathaway (BRKa) достигала величины 347 400 долларов США за одну бумагу.
Год основания |
1839 – 1955 |
Форма организации |
Публичная компания |
Сфера деятельности |
Разноплановая (многопрофильная компания) |
Количество сотрудников (по данным 2019 года) |
391 500 человек |
Месторасположение головного офиса |
Омаха, штат Небраска, США |
Сайт |
berkshirehathaway.com |
Berkshire Hathaway – компания с большой историей. Ее основателем является американский бизнесмен Оливер Чейз. В 1839 году он создал компанию Valley Falls (с 1929 года – Berkshire Fine Spinning Associates) по производству текстиля. Она и стала предшественницей одной из крупнейших и самых дорогих на сегодня компаний мира.
Название Berkshire Hathaway компания получила в 1955 году. Это произошло в результате объединения двух американских компаний Berkshire Fine Spinning Associates и Hathaway Manufacturing. В собственность объединенной производственной структуры перешли 15 текстильных фабрик, на которых работало более 12 тысяч сотрудников. Но вскоре 7 фабрик были ликвидированы. Компания испытывала определенные трудности. Акции Berkshire Hathaway на бирже стали резко дешеветь.
В 1962 году американский бизнесмен Уоррен Баффет обратил внимание на то, что курс акций Berkshire Hathaway падает по мере того, как закрываются принадлежащие компании фабрики. Учитывая это обстоятельство, он принимает решение купить акции Berkshire Hathaway. Но цена акций Berkshire Hathaway продолжала снижаться. Тогда Уоррен Баффет решает купить контрольный пакет акций Berkshire Hathaway, чтобы взять под контроль компанию и сменить ее менеджмент. Этот план был осуществлен в 1964 году. В результате Баффет стал основным владельцем текстильного бизнеса, который терпел крах.
Первоначально Баффет пытался развивать текстильный бизнес. Но к 1967 году он скорректировал свои планы. Было принято решение изменить направление, сделав упор на широкомасштабных инвестициях. В 1985 году компания закрыла свою последнюю текстильную фабрику. Но при этом она нарастила свое влияние в страховом бизнесе. Berkshire Hathaway приобрела страховую компанию National Indemnity и увеличила долю своего присутствия в акционерном капитале страховой компании GEICO.
В настоящее время National Indemnity продолжает развивать свой инвестиционный бизнес. Основными отраслями экономики, куда компания вкладывает свой капитал, являются:
Многие из компаний, работающие в этих сферах, принадлежат National Indemnity. Акции этого холдинга являются одним из самых прибыльных активов.
Нью-Йоркская фондовая биржа является тем местом, где в 1979 году начали торговаться и торгуются до сих пор акции Berkshire Hathaway. Цена их на момент размещения равнялась 235 долларам США за одну бумагу. Бумаги компании сразу же привлекли к себе повышенное внимание инвесторов. Многие из них стремились приобрести акции Berkshire Hathaway. Динамика роста их стоимости была стремительной. Уже к концу 1995 года за одну акцию холдинга на бирже предлагали 32 000 долларов США.
Чтобы привлечь мелких инвесторов, руководство компании решило выпустить в обращение акции Berkshire Hathaway класса «B». Они стали торговаться на бирже в 1996 году с тиккером BRKb. Цена акций Berkshire Hathaway этого класса была установлена в полторы тысячи раз меньше цены акций класса «А». Их владелец получал 1/10 000 права голоса, которым обладал владелец акций BRKa. Владельцам акций класса «A» разрешается конвертировать свои акции в класс «B». Обратная конвертация не допускается.
Цена акций Berkshire Hathaway формируется в ходе биржевых торгов. Она зависит от соотношения спроса и предложения на актив. График акций Berkshire Hathaway позволяет следить за рыночными тенденциями и зарабатывать на росте или падении цен на акции.
В течение длительного времени акции компании Berkshire Hathaway демонстрируют уверенный рост. Но в определенные периоды времени стоимость акций Berkshire Hathaway снижается. Например, в первом квартале 2020 года котировки акций Berkshire Hathaway резко пошли вниз. Если в январе 2020 года цена одной акции BRKb равнялась 230 долларам США, то к середине мая этого же года она упала до 168 долларов.
Год |
Общий объем активов (млн. долларов США) |
Доход (млн. долларов США) |
Чистая прибыль (млн. долларов США) |
2010 |
372 229 |
136 185 |
12 967 |
2011 |
392 647 |
143 688 |
10 254 |
2012 |
427 452 |
162 463 |
14 824 |
2013 |
484 931 |
182 150 |
19 476 |
2014 |
525 867 |
194 699 |
19 872 |
2015 |
552 257 |
210 943 |
24 083 |
2016 |
620 854 |
223 604 |
24 074 |
2017 |
702 095 |
242 137 |
44 940 |
2018 |
707 794 |
247 837 |
4 021 |
2019 |
817 729 |
254 616 |
81 417 |
2020 (первый квартал) |
760 448 |
61 265 |
- 49 746 |
Из таблицы видно, что данные квартальных и годовых отчетов компании сильно влияют на цену ее акций. Распродажа активов в начале 2020 года и зафиксированный убыток привели к тому, что стоимость бумаг резко упала.
Институциональные инвесторы обычно получают прибыль на акциях при увеличении их рыночной стоимости. Покупка акций Berkshire Hathaway на бирже в расчете на их дальнейший рост приносит им существенный доход. Согласно статистическим данным за 2015 – 2019 годы, доходность акций Berkshire Hathaway составила 32,74%.
Прибыль могли бы принести и дивиденды. Но как показывает практика, дивиденды по акциям Berkshire Hathaway не выплачиваются. Заработанные деньги компания направляет на дальнейшее развитие. По мнению руководства компании, это может принести акционерам большую финансовую выгоду, чем выплата дивидендов.
Акции Berkshire Hathaway могут приносить прибыль не только крупным инвесторам. Торговля CFD на акции является самым оптимальным решением для любого частного инвестора. Возможность получения дохода на разнице цен акций предоставляют форекс-компании. Они позволяют инвестору:
Следует отметить, что не только CFD на акции Berkshire Hathaway можно торговать с помощью брокера. При наличии позитивной динамики на рынке можно купить акции Alcoa или купить акции Phillip Morris, продав их по более высокой цене. Акции Deutsche Bank и акции Exxon Mobil также могут принести прибыль, если включить их в инвестиционный портфель.
Деятельность компании Berkshire Hathaway напрямую связана со многими отраслями экономики. Поэтому повлиять на стоимость ее акций могут разные события. Выделим ключевые факторы:
Работая с брокером, продать акции Berkshire Hathaway не трудно. Для этого необходимо:
Торговый приказ будет выполнен брокером после того, как цена акций достигнет указанного в приказе уровня.
Государственные структуры не являются акционерами компании. Большей частью ее акций (до 67%) владеют частные институциональные инвесторы.
По данным на 31.03.2020 года, в свободном обращении находились 1,62 миллиона обыкновенных акций класса «В».
Контрольный пакет акций компании оценивается в 185,783 миллиарда долларов США – по данным на май 2020 года.
Ценные бумаги этой компании являются одним из самых дорогих рыночных активов. Но потенциал их роста не исчерпан.
Акции компании являются рыночным активом. Они подвержены влиянию различных факторов. На цену акций могут повлиять результаты работы компании за отчетный период или внешние обстоятельства, не зависящие от менеджмента инвестиционного холдинга.
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Участие TeleTrade в саморегулируемых организациях. ГК TeleTrade уделяет особое внимание развитию регулирования финансовых рынков.
Мы заинтересованы в качественной законодательной базе, обеспечивающей максимально комфортные условия для всех участников рынка Форекс, работающих в нашей стране.
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.
Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.com.ua. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.