TeleTrade Perspective
Перспективный
инвестиционный портфель
Выгода
  • Защита сбережений от инфляции
  • Акции роста из недооцененных секторов экономики позволяют получать повышенный доход
  • Пассивный заработок на рынке без усилий
  • Заложит основы вашего финансового благополучия и независимости
  • Высокая ликвидность инструментов в портфеле позволяет контролировать портфель в любой момент времени
  • Выгоднее банковских вкладов
Цель
Получение доходности в 44%
при умеренной волатильности портфеля
Преимущества
  • высокая доходность по сравнению с банковскими депозитами
  • небольшая сумма вложения
  • высокая ликвидность активов
  • низкий кредитный риск активов
  • профессиональное управление портфелем
  • использование инструментов хеджирования
  • простое следование за портфелем
Динамика портфеля
Доходность общая -2.8%
* Инвестирование в портфель осуществляется путем присоединения к счету «TeleTrade Perspective» в рамках сервиса «Синхронная торговля»
Описание
Портфель “TeleTrade Perspective” сбалансирован со средним уровнем риска.
Стратегия
Стратегия построения портфеля базируется на экономической ситуации в США. Большинство инвестиционных банков оценивают восстановление американской экономики умеренными темпами после фактической заморозки на период эпидемии. Поэтому в портфель включены акции энергетического сектора, которые существенно упали в цене и являются недооцененными.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться
Основные параметры
Валюта:
Доллар США
Оптимальная сумма вложения:
$10 000
Ожидаемая доходность
44%
Риск
26%
Минимальный срок
6 месяцев
Ребалансировка и замещение активов
По итогам календарного месяца
Активы
Инструмент Тиккер Позиция Цена Цель Потенциал Доля Дивиденды
British Petroleum BP покупка 24 40 67% 11.4% 10.8%
Royal Dutch Shell RDSb покупка 31.03 50 61% 10.3% 10%
Exxon Mobil Corporation XOM покупка 46.28 59 27% 9.1% 8%
S&P 500 US500 покупка 3402 3700 9% 69.2% -
BP
Позиция
buy
Цена
24
Цель
40
Потенциал роста
67%
Доля в портфеле
11.4%
Дивидендная доходность
10.8%
RDSb
Позиция
buy
Цена
31.03
Цель
50
Потенциал роста
61%
Доля в портфеле
10.3%
Дивидендная доходность
10%
XOM
Позиция
buy
Цена
46.28
Цель
59
Потенциал роста
27%
Доля в портфеле
9.1%
Дивидендная доходность
8%
S&P 500
Позиция
buy
Цена
3402
Цель
3700
Потенциал роста
9%
Доля в портфеле
69.2%
Дивидендная доходность
* Структура портфеля определена на момент его формирования 01.09.2020
Ожидаемая прибыль 44%
Риск 26%
Структура портфеля
акция энергетического сектора
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены

BP plc (ранее British Petroleum Company plc and BP Amoco plc) – международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне (Великобритания). Это одна из семи мировых нефтегазовых «супермейджеров». Ее результаты с 2012 года вывели компанию на шестое место среди крупнейших компаний нефтегазового сектора по объемам добычи, на шестое место – по капитализации, и на 12 место по обороту (выручке) среди всех крупнейших компаний мира.

BP является вертикально интегрированной компанией, действующей во всех секторах нефтегазовой индустрии, включая разведку и добычу, нефтепереработку, сбыт и маркетинг, нефтехимию, производство энергии и торговлю. У компании также есть интересы в сфере возобновляемой энергии, включая биотопливо, ветрогенерацию, солнечную энергию, «умные» электросети.

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены
акция энергетического сектора
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены

Royal Dutch Shell PLC, больше известная как Shell, является совместной Голландско-Британской нефтегазовой компанией со штаб-квартирой в Нидерландах и зарегистрированной также в Великобритании. Это один из мировых нефтегазовых «супермейджеров», 3-ий в мире (по объему выручки в 2018 году) и крупнейший в Европе. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2019 год Shell заняла 9-ое место среди крупнейших компаний мира и 1-ое место среди компаний за пределами США и Китая, а также как крупнейшая энергетическая компания. Shell вошла в список крупнейших компаний Fortune Global 500 в 2013 году с выручкой в 84% ВВП Нидерландов, который составлял на тот момент $556 миллиардов.

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены
S&P 500 локомотив портфеля
  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд

Фондовый индекс S&P 500 является ключевым элементом в портфеле. В “TeleTrade Safety” актив присутствует в качестве фьючерса на индекс S&P 500. Индекс S&P 500 - высокодиверсифицированный финансовый инструмент.

Индекс восстанавливается после сильного обвала в начале года, вызванного пандемией коронавируса. Значительный потенциал роста S&P 500 будет реализовываться постепенно по мере восстановления экономики США и реализации политики ФРС США, направленной на снижение ключевой процентной ставки практически до нуля.

  • Инструмент высоко диверсифицирован
  • Значительный потенциал роста
  • Исторический растущий тренд
акция энергетического сектора
  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены

Exxon Mobil Corporation, известная под брендом ExxonMobil, является американской транснациональной нефтегазовой корпорацией со штаб-квартирой в городе Ирвинг (штат Техас). Потомок империи Джона Рокфеллера, компании Standard Oil. Текущий облик компания приобрела в 1999 году при слиянии Exxon (ранее Standard Oil Company of New Jersey) и Mobil (ранее Standard Oil Company of New York). Продукция ExxonMobil продается под брендами Exxon, Mobil, Esso и ExxonMobil Chemical.

ExxonMobil – одна из крупнейших компаний по объему выручки. С 1996 по 2017 года она входила в шестерку крупнейших компаний по капитализации. В списке Forbes Global 2000 она заняла 9-ую строчку в 2016 году. ExxonMobil заняла 10-ое место среди наиболее прибыльных компаний мира в списке Fortune 500 в 2017 году, а в 2018 году стала 2-ой в США по размеру выручки. Около 55.56% акций компании находится в руках институциональных инвесторов.

Крупнейшими акционерами компании являются The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%) и State Street Corporation (4.83%).

  • «разморозка» экономики по всему миру
  • растущие нефтяные цены
Оценка и пересмотр портфеля
Изменение структуры портфеля и ребалансировка будет проводиться по итогам каждого календарного месяца. Причем структура может меняться как по группам активов в целом, так и внутри каждой группы активов. В случае необходимости портфель может подвергаться изменениям более одного раза в месяц.